CloudPro CRM phiên bản cập nhật ngày 06/07/2020

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ tốt hơn cho khách hàng sử dụng phần mềm CloudPro CRM. Bản cập nhật tháng 7/2020 hướng đến mục đích sửa các lỗi, cải thiện các chức năng của hệ thống và thêm vào các tính năng, ứng dụng có ít . Giúp tăng trải nghiệm, hiệu quả của người dùng khi sử dụng phần mềm CloudPro CRM.

CloudPro CRM Update

Cải tiến chức năng quản lý danh sách Saved Search ở List View

Cho phép user xóa filter của user khác share cho mình khi không cần dùng


User xóa filter của user khác

Cho phép admin có thể xóa filter của user khác trong danh sách Shared

admin có thể xóa filter của user khác

Các filter Default của hệ thống nằm trong danh sách Shared chỉ hiển thị nút Duplicate chứ không cho xóa/sửa

Default của hệ thống nằm trong danh sách Shared chỉ hiển thị nút Duplicate

Cấu hình đồng bộ thông tin khách hàng từ hệ thống của bên thứ ba

Về cơ bản, tính năng đồng bộ này gồm những nội dung sau:

  • Quy định điều kiện thỏa mãn để hồ sơ được đồng bộ vào hệ thống, và kiểm tra trùng dựa theo điều kiện đó (email, phone)
  • Quy định đối tượng trên CRM (Lead, Contact) mà hồ sơ thỏa mãn điều kiện sẽ được đồng bộ về
  • Quy định những hồ sơ không thỏa mãn điều kiện để đồng bộ thì có được tạo thành Target trên CRM hay không
  • Quy định quy tắc cập nhật dữ liệu của một hồ sơ trùng với một đối tượng đã tồn tại trên CRM (Update ưu tiên dữ liệu cũ / Ghi đè ưu tiên dữ liệu mới)
  • Quy định hồ sơ đã tồn tại nhưng ở một đối tượng cấp thấp (Target, Lead) có được tự động chuyển đổi lên cấp cao hơn hay không (Target -> Lead, Target -> Contact, Lead -> Contact)

Cấu hình đồng bộ thông tin khách hàng từ hệ thống của bên thứ ba

Cải tiến tính năng Global Search

Hiện tại CloudPro CRM cung cấp tính năng tìm kiếm toàn cục tuy nhiên lại có một hạn chế, đó là chỉ có thể tìm kiếm được theo nhãn của Record, ví dụ như Họ tên của Lead, Contact hay tên Công ty. Trong quá trình sử dụng bất kì một hệ thống nào, người dùng sẽ phát sinh nhu cầu được tìm kiếm, tra cứu bằng nhiều trường thông tin hơn, ví dụ như số điện thoại, email, mã số thuế... vì có thể người dùng đang có những thông tin này nhưng lại không nhớ rõ tên của Khách hàng, hoặc không nhớ đã lưu thành Lead hay Contact.

Theo nhu cầu đó, cải tiến tính năng Global Search trong bản cập nhật này bao gồm những điểm cơ bản:

  • Cho phép cấu hình bật/tắt các các module và các field được hỗ trợ tìm kiếm toàn cục
  • Hỗ trợ cơ chế tìm kiếm toàn cục cải tiến cho Mobile API

Tìm kiếm toàn cục

tìm kiếm toàn cục

Cải tiến tính năng bộ lập lịch

Cho phép cấu hình thời gian chạy cho một crontask xuống 1 phút

Thời gian chạy cho một crontask xuống 1 phút

Cho phép chạy thủ công một crontask riêng biệt, giúp cho việc kiểm tra các logic đi kèm dễ dàng hơn

một crontask riêng biệt

Ngoài những tính năng mới bản cập nhật tháng 7/2020 cũng cải tiến và fix các lỗi ở phiên bản cũ. Từ đó giúp phần mềm CloudPro CRM ngày càng hoàn thiện hơn.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về phần mềm CRM, hãy liên hệ ngay với OnlineCRM

Tôi cần tư vấn thêm

Hướng dẫn mua hàng và tư vấn miễn phí: 1900 29 29 90 hoặc email support@onlinecrm.vn

Đăng ký tư vấn

Khảo sát yêu cầu