CloudPro EMS - Giải pháp CRM toàn diện cho ngành Chứng khoán

Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả 1 chiến dịch

Chưa khai thác tối đa các chương trình khuyến mãi cũng như hiệu quả của chiến dịch nhằm thu hút, lôi kéo và giữ chân NĐT gắn bó với dịch vụ của mình.

Khó khăn trong việc quản lý thông tin khách hàng

Hệ thống dữ liệu khách hàng mới chỉ dừng lại ở các thông tin chung về khách hàng, về giao dịch qua tài khoản. Mặt khác, các thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng cũng chưa được cập nhật thường xuyên.

Khó khăn trong việc chia sẻ thông tin

Mỗi nhân viên môi giới đều có nguồn cơ sở dữ liệu về khách hàng của riêng mình và hầu như không chịu chia sẻ với đồng nghiệp. Khi các nhân viên môi giới nghỉ việc, CTCK thường mất luôn nguồn dữ liệu từ các nhân viên này.

Khó khăn tương tác trong công ty

Khó khăn trong việc kết nối, tương tác giữa các bộ phận trong công ty, cũng như việc quản lý công việc của từng nhân viên để đánh giá, thống kê được hiệu quả làm việc của nhân viên

Khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng

• Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng và theo dõi lịch sử
• Khối lượng công việc quá nhiều khiến cho nhân viên không xử lý hết dễ bị bỏ sót khách hàng

Khó khăn trong việc quản lý dòng tiền

Khó khăn trong việc đảm bảo tài chính ổn định, chẳng hạn như: các khoản phải thu, các khoản vay, các khoản phải chi, thời hạn phải trả các khoản nợ