20/11/2019 3.644 lượt xem

Tính năng quản lý công nợ trên phần mềm CloudPro CRM

Làm thế nào để quản lý công nợ một cách chính xác và hiệu quả là một yêu cầu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có. Bởi lẽ, khi công nợ được quản lý tốt thì mọi nguồn tài chính trong công ty mới được lưu thông một cách trơn tru nhất.

Ngày này, có rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn trong vấn đề này. Nguyên nhân chính là lúc thành lập doanh nghiệp vấn đề quản lý công nợ không được chú trọng, về sau khi phát triển doanh nghiệp thì việc quản lý bất đầu gặp khó khăn. Chính vì thế công nợ nên được các doanh nghiệp ưu tiên hơn, nên phát triển từ lúc sơ khai trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp.

Hiện nay phần mềm CloudPro CRM đã phát triển thành công tính năng quản lý công nợ. Module công nợ trong phần mềm có rất nhiều tính năng hữu ích đảm bảo cho người quản lý luôn luôn kiểm soát được tình hình tài chính một cách nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản nhất.

Quản lý công nợ là gì

Quản lý công nợ: Là một quá trình quản lý, theo dõi các khoản thu và chi của một doanh nghiệp. Quá trình này có 2 nhiệm vụ chính là: Các khoản công nợ phải thu và Các khoản công nợ phải trả.

Khoản công nợ phải thu (Khoản thu): Là công nợ mà khách hàng cần trả cho doanh nghiệp của bạn theo thoả thuận hợp đồng. Nợ này phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng.

Khoản công nợ phải trả (Khoản chi): Là công nợ mà doanh nghiệp cần phải thanh toán cho đối tác, nhà cung cấp, hoặc các nhà dịch vụ mà công doanh nghiệp của bạn sử dụng.

Tính năng quản lý công nợ với phần mềm CloudPro CRM

Quản lý phiếu thu

Ứng với việc quản lý các công nợ cần thu thì phần mềm CloudPro CRM cung cấp cho người dùng các tính năng có liên quan đến việc quản lý phiếu thu.

Trong phần phiếu thu, người dùng có thể thực hiện được một số chức năng sau:

Tạo phiếu thu: Tạo phiếu thu cho từng khách hàng có công nợ với doanh nghiệp
Lưu trữ và quản lý: Lưu lại và sắp xếp theo một trật tự thống nhất. Dễ dàng tìm kiếm và tra cứu
Tạo hoá đơn và Thanh toán: Từ phiếu thu bạn có thể chuyển nhanh thành hoá đơn để thanh toán
Đánh dấu tình trạng: Biết được tình trạng của phiếu thu (Hoàn thành/ Chưa hoàn thành)
Liên kết với module báo cáo: Giúp cho việc báo cáo thống kê được dễ dàng hơn.

Quản lý phiếu thu

Quản lý phiếu chi

Tương tự như phiếu thu, phiếu chi cũng có các chức năng tương tự:

Tạo phiếu chi: Tạo phiếu chi cho từng khách hàng có công nợ với doanh nghiệp
Lưu trữ và quản lý: Lưu lại và sắp xếp theo một trật tự thống nhất. Dễ dàng tìm kiếm và tra cứu
Tạo hoá đơn và Thanh toán: Từ phiếu chi bạn có thể chuyển nhanh thành hoá đơn để thanh toán
Đánh dấu tình trạng: Biết được tình trạng của phiếu chi (Hoàn thành/ Chưa hoàn thành)
Liên kết với module báo cáo: Giúp cho việc báo cáo thống kê được dễ dàng hơn.

Quản lý phiếu chi

Quản lý chuyển khoản

Chức năng này cho phép phần mềm lưu lại lịch sử chuyển khoản của tất cả các giao dịch. Ngoài ra tại đây còn lưu trữ những thông tin của khách hàng và nhà cung cấp.

Việc này giúp cho người quản lý biết được lịch sử cũng như dễ dàng kiểm kê, đánh giá khi cần thiết. Tránh trường hợp mất dữ liệu hay sai lệch đối chiếu.

Quản lý các hoá đơn thuận tiện dễ dàng

Với CloudPro CRM bạn có thể quản lý các hoá đơn một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Với nhiều tính năng chuyên biệt tối ưu cho các hoạt động liên quan đến quản lý hoá đơn.

Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn

Một số chức năng có thể kể đến như:

Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng hóa đơn
Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
Lưu trữ theo ngày tạo, gom nhóm theo khách hàng, người phê duyệt
Đánh dấu các hoá đơn quan trọng để dễ dàng kiểm tra, quản lý.
Nhật ký thay đổi thông tin hóa đơn: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết hóa đơn).
Nhân đôi hoá đơn

Tạo và quản lý báo cáo thuận tiện

Trong CloudPro CRM các báo cáo tài chính nội bộ cùng với các báo cáo kinh doanh khác được lưu trữ tập trung tại module báo cáo. Việc này giúp cho người quản lý dễ dàng quản lý cũng như tìm kiếm và truy xuất các báo cáo khi cần thiết.

Báo cáo trên phần mềm